作品以20世纪60年代后半，受到外国舶来文化影响的九州为舞台，通过爵士音乐描绘出高中生的“友情”与“恋爱”。 男主角西见薰，因为父亲工作的关系，自少便需要不断转校。在1966手的初夏，这次薰由城巿的横须贺转学至乡下的长崎县。由于从小学开始便不停地转学，所以开始在适应新环境当中感到压力，现在会因为只要有一点压力便会变得想呕吐了。而在学校中，在天台却能够让薰深呼吸，好好地冷静下来。薰在新的学校因为旁人的视线而再次感到压力，欲想上天台的时候，却发现了同班的不良少年川渕千太郎正在睡觉。这也是千太郎与薰的邂逅及这故事的开始。 ……